En un recóndito lugar en mitad del océano cuenta la leyenda que existe una terrorífica isla que es el hogar de temibles monstruos. El destino probará que no todo es lo que parece cuando un pequeño niño humano, Kotake, se pierda y vaya a dar a la costa de aquel extraño lugar, encontrándose cara a cara con las misteriosas criaturas que lo dominan. Su llegada siembra el pánico, pues son los monstruos quienes en realidad viven aterrorizados por la existencia de humanos. Sin saber qué hacer con el pequeño, deciden encargarle su cuidado al irascible y feroz Naki, un demonio rojo. Comenzará entonces una aventura a dos bandas por aguantarse mutuamente, poniendo al límite su paciencia y capacidad comprensiva en un frenético ritmo marcado por la inocencia. Una relación difícil que no tardará en convertirse en un poderoso vínculo que los hará inseparables. Del director Takashi Yamazaki ( Space Battleship Yamato, Returner) llega esta divertida animación de aventuras y comedia para toda la familia.